Kundeninformation - Beratungsprotokoll

Versicherungsagentur Schachner
9841 Winklern 83 GISA-Zahl: 11271178

Wir sind eine Mehrfachagentur und vermitteln miteinander konkurrierende Produkte der ARAG-Rechtsschutzversicherung, Dialog Lebensversicherungs-AG, die Continentale, Donau Versicherung, Ergo, Generali Versicherungs AG, Grazer Wechselseitige, Hannover Versicherung AG, Helvetia, Kärntner Landesversicherung, Muki, Österr. Hagelversicherung, Uniqa Personenversicherung, Uniqa Sachversicherung, VAV, Wiener Städtische, Wüstenrot, Zürich Versicherungs AG.

Kunde (Zuname, Vorname, Adresse)

Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

Auswahl Versicherungsprodukte: Sollte keine Auswahl getroffen werden, verzichtet der Kunde auf eine weitere Beratung

für Personen	für Kraftfahrzeuge
JA	kein	Interesse	JA	kein	Interesse
☐	☐	Ablebensvorsorge	☐	☐	Kraftfahrzeug Haftpflicht ☐ Var. A ☐ Var. B (mit Leihwagen)
☐	☐	Alters-/Pensionsvorsorge	☐	☐	Fahrzeugteilkasko
☐	☐	Ausbildungs-/Aussteuervorsorge für Kinder	☐	☐	Fahrzeugvollkasko
☐	☐	Kreditabsicherung	☐	☐	Insassen-Unfall
☐	☐	fondsgebundene Lebensversicherung	☐	☐	Rechtsschutz
☐	☐	staatlich geförderte Zukunftsvorsorge	für Haus/Wohnung/Eigentum/Grundstück
☐	☐	Gesundheitsvorsorge
☐	☐	Unfallvorsorge	☐	☐	Wohngebäude
☐	☐	Berufsunfähigkeitsvorsorge	☐	☐	Haushalt/Inventar
☐	☐	Rechtsschutz	☐	☐	Rechtsschutz
☐	☐	Privathaftpflicht
☐	☐	Bausparvertrag
für Unternehmen	der Kunde wünscht
☐	☐	Absicherung des Betriebes	☐	☐	bestmöglichen Deckungsumfang oder (nur eine Nennung möglich)
☐	☐	betriebliche Personenvorsorge	☐	☐	ausschließliche Grunddeckung von existenzgefährdenden Risiken

Sonstiges:

Gründe für den erteilten Rat:
Der Rat erfolgt aufgrund der oben angegebenen Wünsche und Bedürfnisse. Besonders ausschlaggebend war:

Wichtiger Hinweis
Ich habe dieses Beratungsprotokoll gelesen und bestätige die Richtigkeit der daraus ersichtlichen Angaben. Der Rat hinsichtlich der mir angebotenen Versicherungsprodukte erfolgte auf Grund meiner Angaben, die von mir gewählten Produkte entsprechen meinen Wünschen und Bedürfnissen.

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Unterschrift Vermittler	Ort, Datum	Unterschrift Kunde

Auskunft aus dem Vermittlerregister und Beschwerdestelle: www.bmwf.gv.at/Unternehmen/Versicherungsvermittler